Comecemos pelo mercado de Forex e examinemos alguns dos seus principais componentes.
O mercado de Forex é o maior mercado financeiro do mundo, com um volume diário de transações de cerca de 6,6 biliões de dólares.
É transacionado ao balcão, o que significa que não existe uma bolsa centralizada. Em vez disso, é diretamente entre duas partes.
A única mercadoria no mercado cambial é o dinheiro. Isto significa que os traders compram e vendem várias moedas - trocando uma por outra - e o mercado de acões determina o preço de cada moeda.
No entanto, há mais fatores que podem influenciar o preço de várias moedas, mas falaremos disso mais tarde.
Vimos que o mercado Forex é o maior mercado financeiro a nível mundial, mas o mercado de ações é o mercado financeiro mais antigo e mais popular.
O mercado de ações é o local onde os traders e investidores compram e vendem ações (unidades de propriedade) de empresas cotadas na bolsa. Existem duas categorias de ações: as ações blue-chip e as penny stocks.
As ações blue-chip representam algumas das empresas mais estabelecidas do mundo com grandes capitalizações bolsistas, como a Google, a Microsoft, a Apple e a Amazon.
Por outro lado, as penny stocks são empresas mais pequenas cotadas na bolsa com um preço de ação inferior a um dólar. Se forem bem sucedidas, as penny stocks poderão ser lucrativas a longo prazo para quem quiser arriscar num investimento especulativo.
Os traders e investidores do mercado de ações são conhecidos por aplicarem o método "comprar e manter" para operarem num mercado volátil. Isto significa que manterão as suas posições durante vários dias ou até alguns meses.
Esta abordagem ajuda a orientar os traders e investidores na avaliação das flutuações da volatilidade para evitar riscos evidentes.
Outros ativos financeiros que os investidores e traders podem considerar no mercado de ações incluem obrigações, ETF e índices.
Horário de negociação do mercado
Quando se trata de negociar Forex vs ações, uma das primeiras coisas a considerar é o tempo necessário para estar à frente dos gráficos.
O mercado Forex é 24/5, o que significa que funciona 24 horas por dia, cinco dias por semana.
O mundo tem quatro centros financeiros principais onde o mercado é organizado e mantido: Sydney, Tóquio, Londres e Nova Iorque. A ordem pela qual os horários do mercado de Forex se movem é Sydney, Tóquio, Londres e Nova Iorque.
O pormenor notável dos diferentes fusos horários dos quatro centros é que os investidores e os traders podem estar ativos no mercado 24 horas por dia, desde domingo às 22h00 GMT, quando Sydney abre, até sexta-feira às 21h00 GMT, quando Nova Iorque fecha.
Como mencionámos, o aspeto positivo desta situação é o facto de lhe proporcionar muitas oportunidades de negociação. No entanto, há um risco envolvido na movimentação dos mercados quando não se está disponível para os monitorizar.
Vale a pena notar que a melhor altura para monitorizar os mercados para transações é quando estes estão mais ativos. Normalmente, ocorre quando dois mercados se sobrepõem devido ao facto de muitos participantes no mercado comprarem e venderem, aumentando a liquidez e acelerando as transações.
Por exemplo, se pretende negociar GBP/USD, terá em consideração o período entre as 12h00 e as 16h00, hora de Londres, que se sobrepõe ao de Nova Iorque.
Atualmente, o mercado de ações adota uma abordagem diferente para o seu horário de negociação. Limita as ações cotadas às horas de funcionamento da bolsa.
Por exemplo, a Bolsa de Valores de Londres funciona entre as 08h00 e as 16h30 GMT e sobrepõe-se à Bolsa de Valores de Nova Iorque, que abre das 14h30 às 21h00 GMT.
Sabe-se que algumas bolsas fecham para almoço, mas isso acontece mais na região da Ásia-Pacífico. No entanto, a Bolsa de Valores de Londres também encerra para uma pausa para almoço de apenas dois minutos.
Por último, é importante lembrar que nenhum mercado financeiro está aberto durante o fim-de-semana.
Liquidez e volatilidade
A liquidez é a rapidez com que um trader pode comprar ou vender um ativo no mercado. É um fator crucial a considerar, porque quanto mais traders participarem no mercado, mais dinheiro flui. Isto reduzirá o custo de negociação de um ativo, permitindo aos traders abrir e fechar posições rapidamente sem se preocuparem com o efeito no preço.
A liquidez no mercado pode mudar durante o dia, à medida que diferentes sessões abrem e fecham. Dependendo do par de divisas que escolher para negociar, também descobrirá que alguns terão mais liquidez do que outros. Por exemplo, os principais pares de divisas registam uma maior flutuação de preços em comparação com os pares secundários ou exóticos.
Uma vez que o mercado de ações não regista tantas transações por dia como o mercado cambial, a liquidez é muito menor. No entanto, continua a ser fácil investir ou negociar ações.
As ações blue chip, como já foi referido, são as ações mais populares e têm maior liquidez porque há mais compradores e vendedores, ao passo que se nos afastarmos dessas ações, começamos a assistir a uma queda da liquidez.
A volatilidade mede a rapidez com que as alterações de preços ocorrem no mercado.
Se um mercado for altamente volátil, as alterações de preços ocorrerão rapidamente, enquanto que se um mercado tiver baixa volatilidade, os preços tendem a mudar mais gradualmente.
O mercado cambial é altamente volátil. Isto deve-se ao facto de haver muitos participantes no mercado, o que pode fazer com que os preços mudem rapidamente. No entanto, os participantes no mercado não são os únicos fatores a ter em conta. O melhor é estar atento aos acontecimentos económicos, sociais e políticos.
Estes eventos são conhecidos por provocarem alterações súbitas nos preços, por vezes de forma extrema.
Por outro lado, o mercado de ações é mais estável, com baixa volatilidade, o que facilita o acompanhamento dos preços. Mas, como continua a ser um mercado financeiro, pode registar momentos de grande volatilidade, tal como o Forex, especialmente na política interna.
Um excelente exemplo é o que aconteceu em março de 2018, quando as tensões comerciais do Presidente dos EUA, Donald Trump, com a China provocaram a queda do índice Dow Jones.
fonte: https://www.cnbc.com/2018/06/19/us-stock-futures-trade-tensions-in-focus-for-investors.html
A concentração na negociação da volatilidade pode potencialmente proporcionar oportunidades de lucro aos traders. No entanto, é altamente arriscado e é melhor deixá-lo apenas para os traders e investidores com vasta experiência.
Volume de ativos
Como mencionado, o mercado de Forex é o maior mercado financeiro a nível mundial, com um volume diário de mais de 6,6 biliões de dólares. Existem centenas de pares de moedas para escolher, que se dividem em três categorias de moedas: principais, secundárias e exóticas.
Dentro destas categorias existem diferentes variedades de pares de divisas; no entanto, a maioria dos investidores concentra-se apenas nos pares mais populares, que incluem EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY e AUD/USD.
O grande volume de transações que tem lugar no mercado cambial faz com que seja difícil para o mercado de ações acompanhar.
Para que tenha uma ideia melhor, o mercado de ações só tem um volume diário de cerca de 200 mil milhões de dólares. Embora o seu volume seja inferior ao do mercado cambial, o mercado de ações dispõe de uma maior variedade de instrumentos de negociação.
Tomemos como exemplo a Bolsa de Valores de Nova Iorque. Tem mais de 2400 ações com categorias em 11 sectores; isto inclui energia, finanças, tecnologia, cuidados de saúde, materiais, bens de consumo básicos, imobiliário, serviços públicos, etc.
Embora o mercado de ações tenha mais instrumentos de negociação do que o Forex, a maioria dos investidores prefere negociar um pequeno número de pares de Forex com uma longa história de estabilidade, em vez de investir em ações novas, emergentes ou existentes.
Influências de mercado
A influência de mercado é uma parte crucial a considerar quando se negocia Forex vs ações. Na sua essência, tanto as ações como o Forex são influenciados pela oferta e pela procura.
No entanto, há muitos outros fatores a considerar. Comecemos pelas ações.
Ao negociar ações, terá de analisar tudo o que influencia diretamente a empresa da ação que está a negociar. Estes incluem os lucros da empresa, o fluxo de caixa e os níveis de endividamento.
Os fatores externos podem consistir na saúde da indústria da empresa, relatórios de notícias e/ou dados económicos.
Agora, ao negociar Forex, as influências que terá de monitorizar são muito mais abrangentes, porque está a lidar com moedas de diferentes países.
Terá de analisar a macroeconomia de um país, que pode incluir dados sobre a inflação, o PIB, o desemprego e os acontecimentos políticos.
Mas lembre-se, as moedas estrangeiras são sempre transacionadas em pares, pelo que terá de considerar ambos os países cujas moedas está a negociar.
Alavancagem
A alavancagem torna a negociação possível para qualquer pessoa porque só precisa de uma fração do capital geralmente exigido como depósito ou margem.
A negociação de CFD permite que o trader negocie com margem em vários mercados utilizando apenas uma pequena percentagem do valor real da transação. Esta vantagem é conhecida tanto pelo mercado Forex como pelo mercado de ações; no entanto, a negociação de Forex é mais conhecida pela utilização de alavancagem.
Para colocar isto em perspetiva, o mercado de ações geralmente permite um rácio de alavancagem muito mais baixo. Em contrapartida, o mercado de Forex permite rácios de alavancagem muito mais elevados e depende da tolerância do regulador.
Mas apesar de um trader poder obter grandes ganhos utilizando a alavancagem, é igualmente fácil para os traders obterem perdas significativas, o que pode resultar no esvaziamento da sua conta.
Não importa se escolhe o mercado de Forex ou o mercado de ações. O que importa é ter consciência do risco e de quanto da sua conta quer expor.
Estratégias de negociação
Como já foi referido, o aumento da tecnologia influenciou substancialmente o sector dos investimentos. Existe uma grande quantidade de conhecimentos e recursos disponíveis para investidores e traders. A maior parte dos conhecimentos que encontrará são estratégias múltiplas que pode aplicar ao seu estilo de negociação.
Suponhamos que negociamos ações; as estratégias que os investidores e traders seguem são mais baseadas no longo prazo. Isto significa que procuram ações de qualidade que tenham mais probabilidades de se valorizarem ao longo do tempo, proporcionando-lhes lucros substanciais.
Analisam as várias influências do mercado (ver Influência do mercado) para reunir todas as informações necessárias para tomar a melhor decisão possível. Duas outras estratégias para os traders em ações incluem o investimento em dividendos e o investimento em IPO (oferta pública inicial).
Por outro lado, o mercado de Forex oferece inúmeras estratégias de negociação aos traders. A maioria destas estratégias é de curto prazo, o que significa que os traders procuram pequenos movimentos de preços no mercado.
Estas pequenas alterações no movimento dos preços, juntamente com a alavancagem, podem fazer com que alguns traders obtenham lucros consideráveis nas suas contas. Algumas das estratégias mais populares utilizadas pelos traders de Forex são swing trading, day trading e scalping.
Os traders e os investidores podem incorporar cada uma destas estratégias noutras estratégias, tais como a negociação de notícias, a negociação de tendências e a negociação de quebra.
A análise técnica está no centro destas estratégias de negociação de Forex.
